资本市场从业证书
这个入门课程提供了对资本市场的全面调查. 货币和银行，中央银行的作用和不断发展的监管格局进行了审查. 该计划还提供了全面的资本市场工具的全面基础.
CPE学分:35
本专业证书包括以下课程:
- 资本市场101:市场结构、产品和监管趋势 (第1 - 2天)
- 资本市场:产品、风险和策略 (第三至第五天)
必备知识:
- 基本的MS Excel技能
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通过确认提供的贷款可以在美国使用.S. 和加拿大.
单元1:资本市场和主要参与者
- 全球MG游戏市场概论
- 银行和MG游戏市场如何协同工作
- MG游戏中介机构的功能:间接融资
- MG游戏中介机构的种类
- 识别主要参与者及其对市场的影响
- 四大核心市场:债券、股票、货币市场和外汇
- MG游戏市场国际化
单元2:货币市场
- 同业贷款及存款
- 存单
- 商业票据
- 回购
- 国库券
- 银行承兑汇票
单元3:外汇(FX)
- 外汇市场的结构
- 市场如何交易
- 了解外汇价格-即期汇率
- 阅读价格和计算简单的价值
- 计算和理解交叉率
- 外汇远期交易简介
单元1:货币的时间价值
- 货币时间价值(TVM)
- 现值
- 未来价值
- 重视养老金
- 国债收益率
- 债券当量收益率
单元2:债券市场与风险
- 债务在资本结构中的作用
- 国际债券
- 普通债券
- 贷款结构
- Price-Yield关系
- 收益率曲线
- 经济/商业周期
- 一级交易商
- 二级市场
- 公债标售
- 债券风险的种类
- 信用评级
- 信贷息差
模块3:股票市场和交易
- 普通股
- 优先股
- 权利/认股权证
- 存托凭证
- 可转换债券
- 一级和二级市场
- 暗池
- 报价和订单驱动市场
- 订单执行
- 卖空
模块4:MG游戏体系的监管
- MG游戏监管机构
- 监管和监督的动机
- 信息不对称与MG游戏监管
- 80年代的美国.S. 银行业危机
- 全球银行业危机
- 多德-弗兰克法案和未来监管
- 《MG游戏》(Basel III)
模块1:股票指数
- 市场细分
- 指标构建与加权
- 偏差，跟踪误差和再平衡
- 使用指数产品的交易和对冲策略
模块2:股权估值
- 估价的用途和限制
- 估值模型
- 模型的输入
- 比率分析
- 内在价值
- 相对估值
- 股票风险溢价
- 股息贴现模型
- 比较法
- 企业价值与经济增加值
- Oracle估值案例
模块3:股权投资工具
- 共同基金
- 对冲基金
- 私人股本
- 风险资本
单元1:衍生品导论
- 导数的特征
- 套期保值及投机用途
- ISDA框架和法规
模块2:期货和远期
- 期货及远期市场
- 交易所、票据交换所和场外交易
- 用期货进行对冲和投机
- 交易执行
- 结算及保证金
- 债券期货
- 指数期货
单元3:互换
- 互换的历史和演变
- 特征 & 互换的特点
- 利率掉期定价的基本原理
- 利率掉期在套期保值中的应用
- 外汇掉期
单元4:选项
- 期权市场的历史与演变.
- 选择术语
- 评估风险/回报-回报概况 & 平衡状况
- 确定期权的基本特征，上限 & 楼层和交换
- 确定期权定价的因素
单元1:信用衍生品
- 定义和识别信用衍生品
- 总收益互换和信用违约互换
- 识别一篮子和投资组合信用违约掉期的机制
模块2:股票和债券IPO参与者
- 公司管理层
- 董事会
- 法律顾问
- 独立会计师
- 上市前的股东
- 管理承销商
- 保险人的法律顾问
- 研究分析师
- 证券交易委员会
- 公司债券发行
单元3:IPO过程的时机和主要步骤
- Pre-Organizational会议
- 组织会议
- Post-Organizational会议
单元4:桌面准备技能知识检查